את תחום תכנון הפרישה לא בחרתי במקרה - גדלתי לתוכו.

מגיל צעיר נחשפתי לאתגרים של פורשים,

לצמתים שבהם כל החלטה עלולה לעלות הון,ולהחמצות שאפשר היה למנוע.

ב-20 השנים האחרונות ליוויתי באופן אישי מאות לקוחות - עובדים שכירים, עצמאיים, גמלאי מערכת הביטחון, מהנדסים מההייטק, מורים, רופאים, ואנשים שהפרישה שלהם נגעה בנקודות רגישות כמו -

מענקים גבוהים, פיצויים, כספים לא נזילים, קופות ישנות, החלטות דחייה, קיבוע זכויות, טופס 161ד ותכנון מס בפרישה.

אני מאמין שפרישה טובה לא נמדדת רק בכמה מס הצלחת לחסוך,                                                                         אלא ביכולת לייצר ודאות, שקט נפשי והבנה ברורה של התמונה.

לכן כל תהליך הוא אישי, מדויק, מותאם,וכולל בדיקה קפדנית של כלל הזכויות, ההטבות, והשלכות המס.

​

ניסיון, כלים ומקצועיות​​

אני בעל רישיון משווק פנסיוני, מהממונה על שוק ההון והביטוח,

מוסמך מטעם משרד האוצר וגורמים רגולטוריים,

ועובר הכשרות תקופתיות בתחומים הבאים:

​פרישה וחוקי המס בישראל.

קיבוע זכויות והטבות מס.

ניתוח תיקי ביטוח ופרישה מורכבים.

 

​האתר הזה, הכלים, המדריכים והסימולציות,נולדו מתוך צורך אמיתי שראיתי בשטח -                                          לתת לפורש הממוצע שפה, סדר, וכלים לקבל החלטות מושכלות,מתוך ידע ולא מתוך לחץ.