הפנסיה החכמה דוח חודשי
175038_edited_edited.png

הפניקס

מיזוג : הלמן-אלדובי

שלום לכל חברי הקהילה!

המיזוג בין הפניקס להלמן אלדובי,עליו הוכרז לפני כשנה,

מגיע לישורת האחרונה, ובסוף החודש יושלמו התהליכים התפעוליים.

בתאריך 30/09/2021 , צפויה הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ  ("הלמן-אלדובי"),

 להתמזג לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ,

במקביל למיזוג מסלולי השקעה של מוצרי הגמל וההשתלמות של הלמן-אלדובי לחברת הפניקס.

בנוסף, החל מאותו מועד, צפוי גם שם החברה המנהלת להשתנות ל-

"הפניקס פנסיה וגמל בע"מ"  ("הפניקס")

 

אנחנו, כעמיתי הלמן-אלדובי, צפויים לקבל במהלך החודש ,

מכתבים/הודעות המיידעים  אודות המיזוג הצפוי בין החברות ו / או המיזוג הצפוי במסלולי ההשקעה.

לנוחיותכם ריכזתי  את כל מה שחשוב לדעת על מנת שתהיו מעודכנים.

 

  • פרופיל חברה

הפניקס היא אחת מ3 חברות הביטוח הגדולות בישראל.

בשנתיים האחרונות היא מדורגת במקום ה-2 (!) מתוך כלל קופות הגמל והשתלמות,

במסלול כללי.

הפניקס ביצעה שנת 2019 מיזוג עם בית ההשקעות "אקסלנס נשואה",

אשר המשיך להיות מנוהל תחת השם אקסלנס.

כעת כל המיזוגים יושלמו וכל החברות יהיו תחת מותג "הפניקס"

הפניקס נמצאת בשליטת קרנות "סנטרברידג" ו"גלאטין קפיטל".

  • מתווה המיזוג

לנוחותך מצורפת כאן מפת המיזוג אשר מציגה את מבנה הקופות על כל המסלולים לאחר המיזוג.

המתווה הוגש לאישור רשות שוק ההון, ועל פי רוב, מסלולי הלמן-אלדובי מוזגו למסלולי הפניקס, בעלי מדיניות השקעות זהה.

בכל מה שקשור לתמהיל הקופות שלנו, אין שום שינוי!

אנחנו משתמשים במסלול הכללי, ומסלול SP500.

שניהם נשארים באותה תצורה בדיוק.

לחצו  כאן למפת המיזוג

במסגרת המיזוג התווספו להפניקס 2 מסלולים חדשים:

.1 מסלול מניות אקטיבי בגמל להשקעה.

2. מסלול שריעה במוצרי הגמל וההשתלמות.

  • הפקת נתוני קופות עדכניים

האיזור האישי בהלמן אלדובי ישאר פעיל עד ה31/12/2021,

וישקף נתונים של 30/9/2021

החל מ12/10/2021, נתוני הקופות העדכניים ישוקפו באיזור האישי של הפניקס.

קישור לאיזור האישי של הפניקס - https://www.xnes.co.il/OTPLogin/LoginOTP.aspx

 

 

  • המשך תנאים מיוחדים והנחות של קהילת הפנסיה החכמה

שום דבר לא משתנה.

דמי הניהול של כל הלקוחות נשארים זהים​.

אין שינוי מבחינת ניהול ההשקעות.

  • מערכת שינויי מסלול

כרגע שינוי מסלול מתבצע מתוך האיזור האישי

כל בקשה תפעולית כולל שינוי מסלול, יתעכבו עד לאחר השלמת תהליך המיזוג.

  • אישורי מס הכנסה לשנת 2021

אישורי מס הכנסה לשנת 2021 יופקו מהלמן-אלדובי ומהפניקס בנפרד.

בן צבי לוגו
עומר בן צבי

בברכה,

עומר בן צבי 

OMER@BENZVI.BIZ           054-4411730